不思議の国のユーゴとララ

村一番の問題児ユーゴ。カンフーの先生であるパパにも手に負えないほどのわんぱくだ。ある日、ユーゴは山でまんまる頭のへんな生きものを見つける。わんぱくなユーゴは興味津々。つかまえようと追いかけ回していると、目の前に巨大なクジラが現れる。まんまる頭はクジラの中へと消えていった。ユーゴもすかさず入りこむが、なんと、クジラは空へと浮かび始めた。ユーゴを探す村人たちにこのクジラは見えない。そのままユーゴはクジラに運ばれて知らない世界へ迷い込む。初めて見る不思議な景色にユーゴは大はしゃぎ。しかし、そこは3日経つと人間が動物に変身してしまう、選ばれし動物たちの楽園だった――。