ショウ・ボート(字幕版)

ミシシッピーの流れを行くショウボート。アンディ船長と継母パーシィ（アグネス・ムーアヘッド）に育てられたマグノリアは、美しい娘盛りを迎えていた。彼女と仲良しのジュリーは、ショウボートの主演女優だが、ハーフ児の身で白人俳優スティーブンと結婚していることが法に触れて、去って行かねばならなかった。入れ替わりに、粋なバクチ打ちのゲイロードが、スティーブンの後釜として乗り込んで来た。