CIAの豪腕エージェントJJはあるミッションでド派手に暴れすぎたことが問題となり、経験未熟な同僚ボビーと地味な監視の任務にまわされることに。
ターゲットはテロリスト、マルケスの義姉ケイトとその娘ソフィ。
ふたりが暮らすアパートにカメラを仕掛け退屈な監視がスタートするが、9歳ながら頭の回転が速いソフィにカメラを見つけられ、監視部屋まで発見される始末。
ソフィは内緒にする代わりに、JJにスパイのレッスンや学校のイベントへの参加をお願いする。
孤独なスパイ生活をしていたJJはソフィと過ごすうちに、今まで経験したことのない感情をもちはじめる。
しかし、その時テロリストの一味がやってきて、ソフィを連れ去ってしまう・・・