ニューオリンズ

ジャズがまだ世間に浸透していない戦前のニューオリンズが舞台。アームストロングは賭博経営をするニックの店で演奏していたが、ニックがオペラシンガーのミラリーと恋に落ち、ニューオリンズを追われることに。賭博から手を引いたニックはシカゴに拠点を移し、ジャズを世間に認めさせるために尽力する。